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John Sinclair reist nach Mumbai, weil dort ein Wertiger sein Unwesen treibt. Vor Ort befragt er zwei britische Seeleute, George McKammit und Abel Grogger, die dem Untier nur mit knapper Not entkommen sind. Sie berichten John von einer schwarzen Sekte, welche hier ihren Sitz haben soll. Doch bevor sie dem Geisterjäger erzählen können, wo sich das Quartier der Sekte genau befindet, werden sie von mehreren Geiern angegriffen. John nimmt sofort seine mit Silberkugeln geladene Beretta zur Hand und geht zum Gegenangriff über. Es gelingt ihm auch, einige der Raubvögel zu verjagen, dass McKammit schwer verletzt wird, kann er allerdings nicht verhindern ...
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